Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 3/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent wraz z jego spółka zależną Aforti Collections S.A. (dalej: „Inwestor”) zawarł Umowę Inwestycyjną z akcjonariuszami spółki For-Net S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), w której strony określiły warunki realizacji inwestycji w Spółkę, polegającej na nabyciu przez Aforti Collectons S.A. 100% akcji For-Net S.A. o wartości ponad 11 mln PLN w zamian za objecie akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Aforti Collections S.A. przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz jej dofinansowania.
Inwestycja zostanie zrealizowana po spełnieniu następujących warunków:
– spółka For-Net Inwestycje sp. z o.o. zawrze umowę kupna Obligacji serii R Spółki;
– Spółka rozwiąże wszelkie umowy współpracy z Podmiotami Powiązanymi z akcjonariuszami Spółki z wyjątkiem umów dotyczących obsługi księgowej i umów najmu lokalu;
– Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwały w sprawie: wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, które zostaną zaoferowane wyłącznie Inwestorowi;
– Spółka zawrze z For-Net Inwestycje sp. z o.o. umowę pożyczki o treści i warunkach zaakceptowanych przez Inwestora;
– Inwestor zawrze ze Spółką umowę objęcia akcji nowej emisji;
– Walne Zgromadzenie Inwestora podejmie stosowne uchwały;
– do dnia zamknięcia transakcji nie wystąpi żadna istotna negatywna zmiana.
Ponadto Strony w Umowie Inwestycyjnej ustaliły również:
– zasady ładu korporacyjnego w tym zakaz konkurencji oraz uprawnienia osobiste w zakresie powoływania członków rady nadzorczej.
– ograniczenia w zbywaniu akcji Inwestora (każdy akcjonariusz Spółki, będący stroną Umowy Inwestycyjnej objęty jest zakazem zbywania i obciążania akcji nowej emisji Inwestora do dnia 30 maja 2025);
– prawo pierwszeństwa nabycia akcji Inwestora dla Emitenta w przypadku zamiaru ich sprzedaży przez stronę Umowy Inwestycyjnej do dnia 30 maja 2027 r.
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy inwestycyjnej w przypadku niewypełnienia jej postanowień przez inną stronę. Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.
Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim, specjalizuje się w obsłudze funduszy sekurytyzacyjnych oraz podmiotów z branży finansowej. Akwizycja podmiotu z branży windykacyjnej przez spółkę zależną Emitenta związana jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.
O dalszych etapach inwestycji Emitent będzie informował w stosownych raportach bieżących.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne