- Strona główna
- /
- Raporty
Spółka zależna Aforti Finance S.A. przystępuje do negocjacji warunków ostatecznej umowy dotyczącej pozyskania finansowania zewnętrznego RB 28/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI numer: 32/2018 z dn. 18.09.2018 r. dot. podpisania przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Finance”, „Spółka Zależna”) umowy celowej oraz 6/2019 z dn. 13.03.2019 r. dot. rozpoczęcia negocjacji podstawowych warunków transakcji w celu pozyskania finansowania zewnętrznego, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2019 roku powziął informację, iż Spółka Zależna oraz brytyjski fundusz inwestycyjny (dalej: „Fundusz”) zakończyli negocjacje, a tym samym uzgodnili warunki wstępnego porozumienia stron (z ang. term sheet), które wpłynęło do Spółki Zależnej w dniu 12 marca 2019 roku.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, wysokość maksymalnego zaangażowania Funduszu na poczet finansowania akcji pożyczkowej Aforti Finance została utrzymana na poziomie 25 mln euro.
Podpisanie term sheet (dokumentu zawierającego propozycję wstępnych warunków transakcji) oznacza, iż Aforti Finance oraz Fundusz w najbliższych dniach rozpoczną negocjacje ostatecznych warunków umowy finansowej. Jednym z etapów tych negocjacji będzie badanie due diligence, któremu zostanie poddana Spółka Zależna.
Należy przy tym zaznaczyć, że podpisanie dokumentu propozycji wstępnych warunków planowanej transakcji nie stanowi ostatecznego zobowiązania dla żadnej z jego Stron. Zobowiązaniem tym będzie umowa finansowania, w której strony określą obowiązujące je przepisy.
Inwestorem, który złożył term sheet jest brytyjski fundusz inwestycyjny z siedzibą w Londynie, działający na europejskim rynku finansowym od 2004 roku. Fundusz ten na dzień 31.12.2018 roku zarządzał portfelem aktywów o wartości 4,3 mld USD.
W przypadku wystąpienia nowych, istotnych okoliczności dotyczących wskazanej powyżej informacji poufnej, Emitent opublikuje stosowny komunikat bieżący.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Terminowy wykup obligacji serii N11 RB 27/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 marca 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 04/06/03/2017 z dnia 06 marca 2017 r., dokonał wykupu 420 szt. Obligacji serii N11 celem ich umorzenia.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Przydział Obligacji serii P11 RB 26/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P11 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P11 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P11, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1449 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.449.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100).
Obligacje serii P11 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,60% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P11 przypada na dzień 15 marca 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Przydział Obligacji serii P10 RB 25/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P10 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P10 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P10, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1852 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.852.000,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100).
Obligacje serii P10 są obligacjami rocznymi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P10 przypada na dzień 16 marca 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Rozpoczęcie przez spółkę zależną Aforti Finance S.A. negocjacji podstawowych warunków transakcji w celu pozyskania finansowania zewnętrznego RB 24/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 32/2018 z dn. 18.09.2018 r. dot. podpisania przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Finance”, „Spółka Zależna”) umowy celowej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2019 roku powziął informację, iż do Spółki Zależnej wpłynęły list intencyjny oraz propozycja wstępnego porozumienia stron (z ang. term sheet) dotyczące pozyskania przez Aforti Finance finansowania zewnętrznego.
Zgodnie z ofertą złożoną Spółce Zależnej przez zagranicznego inwestora instytucjonalnego, wysokość wstępnie zaproponowanej kwoty maksymalnego zaangażowania na poczet finansowania akcji pożyczkowej Aforti Finance została określona na 25 mln euro.
Inwestorem, który złożył term sheet – czyli dokument zawierający proponowane wstępne warunki transakcji, jest brytyjski fundusz inwestycyjny (dalej: „Fundusz”) z siedzibą w Londynie, działający na europejskim rynku finansowym od 2004 roku. Fundusz ten na dzień 31.12.2018 roku zarządzał portfelem aktywów o wartości 4,3 mld USD.
Obie strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu ustalenia szczegółowych warunków pozyskania finansowania. Częścią procesu negocjacji będzie także poddanie Aforti Finance przez Fundusz badaniu due diligence.
Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, proces negocjacji może potrwać do kilkunastu tygodni. O wszelkich istotnych zmianach w tym zakresie, Spółka poinformuje stosownym komunikatem bieżącym.
W opinii Zarządu Emitenta, pozyskanie inwestora zagranicznego pozwoli na wzmocnienie pozycji marki AFORTI na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których są obecne wybrane spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto, pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój akcji pożyczkowej, prowadzonej przez Spółkę Zależną. Pozwoli to na dynamiczny wzrost Aforti Finance, co w opinii zarządu Spółki Zależnej powinno przełożyć się na stopniowe zwiększenie jej udziału w rynku i tym samym wpłynąć na wyniki finansowe przez nią notowane.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne