RB ESPI 17/2021 – Złożenie oferty wstępnej niewiążącej nabycia podmiotu faktoringowego

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 02 marca 2021 roku Emitent przekazał  do spółki z branży faktoringowej działającej na rynku chorwackim (dalej: „Faktor”) ofertę wstępną niewiążącą, dotyczącą nabycia do 100% jej udziałów lub objęcia pakietu większościowego poprzez objęcie nowych udziałów wyemitowanych na rzecz Emitenta.

Emitent jako cenę rozliczeniową nabycia do 100% udziałów wskazał wartość księgową kapitałów własnych Faktora skorygowanych o zdarzenia jednorazowe na dzień zamknięcia transakcji, kapitały własne Faktora na dzień 31 grudnia 2020 roku po przeprowadzonym due diligence wynosiły ok 5,25 mln EUR.

W przypadku objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Faktora Emitent wskazał warunek bycia większościowym udziałowcem Faktora w wyniku przeprowadzonej transakcji oraz warunek zawarcia umowy inwestycyjnej z obecnymi udziałowcami zawierającej m.in.:

– horyzont inwestycyjny na poziomie 3 lat;
– klauzule Drag Along oraz Tag Along;
– klauzule opisująca możliwość i warunki upublicznienia spółki poprzez wejście w proces IPO;
– prawa poboru dające akcjonariuszowi prawo do zakupu dodatkowych akcji w każdej przyszłej emisji;
– prawo pierwszeństwa dające akcjonariuszowi prawo do nabycia akcji od innego akcjonariusza przed ich udostępnieniem do publicznej wiadomości;

Przekazanie Oferty Wstępnej Niewiążącej stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji. Podjęte działania mają na celu wspólne osiągnięcie efektu synergii oraz uzyskaniu z prowadzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwie najlepszych wyników ekonomicznych.

Dojście transakcji do skutku uzależnione jest od wyniku negocjacji warunków potencjalnej transakcji, a także od zapisów umowy nabycia lub podwyższenia kapitału oraz od uzyskania zgody lokalnego regulatora rynku w Chorwacji.

Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej

RB ESPI 16/2021 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – luty 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za luty 2021 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym 2021 r. wyniosła ok. 259 234 tyś. PLN oraz była wyższa o 155,68 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 500 946 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 145,22 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2021 r. wyniosła ok. 75 777 tyś. PLN. Stanowi to wzrost o 138,03 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 122 607 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 145,15 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W lutym 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 937 tyś. PLN oraz była niższa o 59,47 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 1 695 tyś. PLN wierzytelności, notując obniżkę o 60,36 % rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W lutym 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 75,67 mln EUR i była wyższa o 132,51 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 140,28 mln EUR, co oznacza wzrost o 129,14 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W lutym 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 5 999.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za luty 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

RB ESPI 15/2021 – Zakończenie pierwszego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 43/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku dotyczącego zawarcia umowy z brokerem, który ma doprowadzić do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, oraz raportu bieżącego ESPI 47/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku dotyczącym utworzenia podmiotu zależnego od Emitenta AFORTI PLC z siedziba w Wielkiej Brytanii, raportu bieżącego ESPI 50/2020 z dnia 1 września 2020 roku, raportu bieżącego ESPI 75/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku dotyczącego przeszacowania wartości akcji Aforti Exchange S.A. oraz ESPI 76/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Aforti PLC, informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii informację o zakończeniu przez nią w dniu 26.02.2021r. wstępnej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W pierwszej rundzie wzięło udział 17 inwestorów indywidualnych, którzy objęli łącznie 525.529 akcji Aforti PLC za kwotę 394.147,03 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie ok 27,7 milionów GBP. Spółka zależna od 1 marca 2021 roku rozpocznie drugą rundę oferowania swoich akcji w ramach oferty prywatnej.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej

RB EBI 14/2021 – Wykup obligacji serii O3

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 marca 2021 roku dokonał wykupu 200 szt. Obligacji serii O3 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej

RB EBI 13/2021 – Wykup obligacji serii P6

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lutego  2021  roku dokonał wykupu 1488 szt. Obligacji serii P6 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej