Rozpoczęcie przez spółkę zależną Aforti Finance S.A. negocjacji podstawowych warunków transakcji w celu pozyskania finansowania zewnętrznego RB 24/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 32/2018 z dn. 18.09.2018 r. dot. podpisania przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Finance”, „Spółka Zależna”) umowy celowej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2019 roku powziął informację, iż do Spółki Zależnej wpłynęły list intencyjny oraz propozycja wstępnego porozumienia stron (z ang. term sheet) dotyczące pozyskania przez Aforti Finance finansowania zewnętrznego.

Zgodnie z ofertą złożoną Spółce Zależnej przez zagranicznego inwestora instytucjonalnego, wysokość wstępnie zaproponowanej kwoty maksymalnego zaangażowania na poczet finansowania akcji pożyczkowej Aforti Finance została określona na 25 mln euro.

Inwestorem, który złożył term sheet – czyli dokument zawierający proponowane wstępne warunki transakcji, jest brytyjski fundusz inwestycyjny (dalej: „Fundusz”) z siedzibą w Londynie, działający na europejskim rynku finansowym od 2004 roku. Fundusz ten na dzień 31.12.2018 roku zarządzał portfelem aktywów o wartości 4,3 mld USD.

Obie strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu ustalenia szczegółowych warunków pozyskania finansowania. Częścią procesu negocjacji będzie także poddanie Aforti Finance przez Fundusz badaniu due diligence.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, proces negocjacji może potrwać do kilkunastu tygodni. O wszelkich istotnych zmianach w tym zakresie, Spółka poinformuje stosownym komunikatem bieżącym.

W opinii Zarządu Emitenta, pozyskanie inwestora zagranicznego pozwoli na wzmocnienie pozycji marki AFORTI na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których są obecne wybrane spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto, pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój akcji pożyczkowej, prowadzonej przez Spółkę Zależną. Pozwoli to na dynamiczny wzrost Aforti Finance, co w opinii zarządu Spółki Zależnej powinno przełożyć się na stopniowe zwiększenie jej udziału w rynku i tym samym wpłynąć na wyniki finansowe przez nią notowane.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej

Przydział Obligacji serii P9 RB 23/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 08 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P9 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P9 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P9, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 525 (pięćset dwadzieścia pięć) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 525.000,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

Obligacje serii P9 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P9 przypada na dzień 08 marca 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej

Przydział Obligacji serii P8 RB 22/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 05 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P8 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P8 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P8, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 2250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Obligacje serii P8 są obligacjami rocznymi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,0% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P8 przypada na dzień 05 marca 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej

Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – luty 2019 r RB 21/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za luty 2019 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za luty 2019:

W lutym 2019 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 19 pożyczek (mniej o -62,75% rok-do-roku) o łącznej wartości 2 332,46 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. stanowi obniżkę o 57,54 procent. Wartość złożonych wniosków wyniosła 29 231,32 tys. PLN, jest to wynik niższy o 7,36% w porównaniu do
analogicznego okresu poprzedniego roku.

W lutym 2019 zostało złożonych 198 wniosków o pożyczkę, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. jest wynikiem niższym o 32,42%. Narastająco, na koniec lutego 2019 roku Aforti Finance S.A. udzielił 39 pożyczek (mniej o 63,55% rok-do-roku) o łącznej wartości 5176,54 tys. PLN i wynik ten stanowi obniżkę o 48,10% wobec 2018 roku. Od stycznia do końca lutego ubr. złożone zostały 363 wnioski o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 48 648,30 tys. PLN.

Liczba złożonych wniosków zmniejszyła się o 36,32%, zaś ich łączna wartość o 19,47% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za luty 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym 2019 r. wyniosła 32 172,52 tys. EUR i była wyższa o 188,10% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po dwóch miesiącach 2019 roku wartość obrotu osiągnęła poziom 65 226,29 tys. EUR, notując wzrost o 175,88% rok-do-roku.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za luty 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w lutym 2019 r. wyniosła 8 968,23 tys. EUR, co stanowi wzrost o 276,97% w odniesieniu do lutego 2018 roku.

W okresie od stycznia do końca lutego 2019 r. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 21 301,05 tys. EUR łącznej wartości obrotu, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 550,52%.

4) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za luty 2019:

Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w lutym 2019 r. 41 140,74 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 203,71%. Jednocześnie narastająco po dwóch miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 86 527,34 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 221,45%.

5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za luty 2019:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2019 r. wyniosła 43 970,05 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 3296,87% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 8016 i była wyższa o 22802,86% w porównaniu do lutego 2018 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 5 umów (wzrost o 400,00% r-d-r). W ujęciu narastającym, na koniec lutego 2019 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 76 192,89 tys. zł, co stanowi wzrost o 2823,72% rok-do-roku. Liczba zleceń również była wyższa o 1343,60% i
wyniosła 12 516. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca lutego br. była równa 8 (taka sama jak w roku poprzednim).

6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za luty 2019:

W lutym 2019 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 3 388,19 tys. PLN i była wyższa o 238,80% niż w roku ubiegłym.
Jednocześnie narastająco, po dwóch miesiącach 2019 r. wartość ta osiągnęła poziom 7 773,75 tys. zł, notując wzrost o 406,15% rok-do-roku.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za wrzesień 2019 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej 

Przydział Obligacji serii P7 RB 20/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 lutego 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P7 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P7 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P7, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 455 (czterysta pięćdziesiąt pięć) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 455.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

Obligacje serii P7 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P7 przypada na dzień 01 marca 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej