- Strona główna
- /
- Raporty
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii I Emitenta oraz ich przydział RB 89/2019
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące dojścia do skutku prywatnej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 22 października 2019 roku.
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 października 2019 roku
Data zakończenia subskrypcji: 04 grudnia 2019 roku
Emisja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia akcji zostały zawierane w okresie od 29.10.2019 r. do dnia 29.11.2019 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych
Objęcie akcji serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
Emisja Akcji serii I doszła do skutku w dniu 04 grudnia 2019 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
Subskrypcja prywatna obejmowała do 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Objęcie akcji serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.240.599 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
Akcje serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję.
6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii I w liczbie 1.240.599 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zostały pokryte wkładem pieniężnym. Sposób rozliczenia zapłaty ceny Spółka przedstawia w poniższym zestawieniu:
Akcje serii I w liczbie 49. 574 zostały rozliczone poprzez umowne potrącenie wierzytelności z tytuły transakcji nabycia akcji w Aforti Finance S.A. o łącznej wartości równej cenie za objęcie akcji.
Akcje serii I w liczbie 1.133.971 zostały rozliczone przez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu nabycia instrumentów dłużnych wyemitowanych przez spółki z Grupy Emitenta o łącznej wartości równej cenie za objęcie akcji.
Akcje serii I w liczbie 26.700 zostały rozliczone poprzez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu rozliczenia wzajemnych zobowiązań w Grupie Emitenta o łącznej wartości równej cenie za objęcie akcji.
Akcje serii I w liczbie 30.354 zostały rozliczone za wkłady gotówkowe o łącznej wartości równej cenie za objęcie akcji.
Łącznie objętych zostało 1.240.599 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii I za cenę 55.826.960,00 zł.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Oferty objęcia akcji serii I zostały skierowane do 63 osób fizycznych oraz do pięciu podmiotów prawnych należących do Grupy Emitenta.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
W związku z tym, że emisja akcji serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii I zawarto czterdzieści pięć umów objęcia akcji serii I z osobami fizycznymi oraz pięć umów objęcia akcji serii I z podmiotami prawnymi należącymi do Grupy Emitenta.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d) promocji oferty – 0,00 zł
e) inne koszty – 0,00 zł
– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Nie dotyczy.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Przedterminowy wykup obligacji serii O22 RB 88/2019
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2018 z dn. 07.11.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O22, niniejszym informuje, że w dniu 06 grudnia 2019 roku dokonał przedterminowego wykupu 2950 szt. obligacji serii O22 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O22.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Przedterminowy wykup obligacji serii O6 RB 87/2019
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 z dn. 14.06.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O6 oraz nr 61/2019 z dn. 15.11.2019 ws. przedterminowego wykupu obligacji serii O6, niniejszym informuje, że w dniu 04 grudnia 2019 roku dokonał przedterminowego wykupu 6 432 szt. obligacji serii O6 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O6.
Tym samym Emitent dokonał pełnego wykupu obligacji serii O6.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – listopad 2019 r. RB 86/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za listopad 2019 roku.
1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za listopad 2019:
W listopadzie 2019 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 20 pożyczek (spadek o 55,56% rok-do-roku) o łącznej wartości 1 500,25 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca w 2018 r. stanowi obniżkę o 67,79 procent.
Wartość złożonych wniosków wyniosła 5 966,23 tys. PLN, jest to wynik niższy o 84,90% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W listopadzie 2019 złożono 83 wnioski o pożyczkę, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. oznacza zmniejszenie o 75,66%.
Narastająco, po jedenastu miesiącach br. Aforti Finance S.A. udzielił 161 pożyczek (mniej o 70,13% rok-do-roku) o łącznej wartości 22 346,75 tys. PLN i wynik ten stanowi spadek o 59,12% wobec 2018 roku.
Od stycznia do końca listopada br. złożono 1 277 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę
191 272,68 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków została obniżona o 64,57%, zaś ich łączna wartość o 57,59% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.
2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance Romania IFN S.A. za listopad 2019:
W listopadzie 2019 r. spółka Aforti Finance Romania IFN S.A. – podmiot działający na terenie Rumunii – nie udzielił pożyczek dla przedsiębiorców. Jednocześnie w tym okresie, rumuńscy przedsiębiorcy złożyli 7 wniosków na łączną kwotę 1 754,90 tys. RON .
Jednocześnie, po jedenastu miesiącach br. Spółka przyjęła 75 wniosków pożyczkowych o całkowitej wartości
13 896,38 tys. RON. Udzielono w tym okresie 14 pożyczek o łącznej wartości 1 466,33 tys. RON.
W dniu 30.11.2018 r. Spółka uzyskała licencję niebankowej instytucji finansowej (IFN) pozwalającą na rozpoczęcie działalności operacyjnej.
3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za listopad 2019:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie 2019 r. wyniosła 30 441,74 tys. EUR i była wyższa o 2,97% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po jedenastu miesiącach 2019 roku wartość obrotu osiągnęła poziom 396 915,17 tys. EUR, notując wzrost o 68,23% rok-do-roku.
4) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za listopad 2019:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w listopadzie 2019 r. wyniosła 13 916,63 tys. EUR, co stanowi wzrost o 34,58% w odniesieniu do listopada 2018 roku.
W okresie jedenastu miesięcy 2019 r. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 152 680,91 tys. EUR łącznej wartości obrotu, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 164,16%.
5) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za listopad 2019:
Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w listopadzie 2019 r. 44 358,37 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 11,16%.
Jednocześnie narastająco po jedenastu miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 549 596,08 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 87,10%.
6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za listopad 2019:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2019 r. wyniosła 82 663,90 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 2107,08% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 5 329 i była wyższa o 227,33% w porównaniu do listopada 2018 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła dwie umowy, mniej o 60,00% niż w roku poprzednim.
W ujęciu narastającym, na koniec listopada 2019 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa
417 735,52 tys. zł, co stanowi wzrost o 2431,91% rok-do-roku. Liczba zleceń również wzrosła o 1594,10%
do 77 268. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca listopada br. wyniosła 50 i była niższa o 27,54% niż przed rokiem.
7) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za listopad 2019:
W listopadzie 2019 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 2 276,74 tys. PLN i była niższa o 51,26% niż przed rokiem.
Narastająco po jedenastu miesiącach 2019 r. wartość ta osiągnęła poziom 38 713,52 tys. zł, co oznacza wzrost 53,94% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.
Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za listopad 2019 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Przedterminowy wykup obligacji serii O6 RB 85/2019
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 z dn. 14.06.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O6, niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2019 roku dokonał przedterminowego wykupu 2800 szt. Obligacji serii O6 celem ich umorzenia.
Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O6.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”