- Strona główna
- /
- Raporty
Przydział Obligacji serii P13 RB 31/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P13 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P13 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P13, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 490 (czterysta dziewięćdziesiąt) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 490.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Obligacje serii P13 są obligacjami rocznymi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P13 przypada na dzień 30 marca 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Terminowy wykup obligacji serii N14 RB 30/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 01 kwietnia 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/23/03/2017 z dnia 23 marca 2017 r., dokonał wykupu 365 szt. Obligacji serii N14 celem ich umorzenia.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Przydział Obligacji serii P12 RB 29/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P12 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P12 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P12, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 3262 (trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dwie) Obligacje o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.262.000,00 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100).
Obligacje serii P12 są obligacjami rocznymi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P12 przypada na dzień 26 marca 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Spółka zależna Aforti Finance S.A. przystępuje do negocjacji warunków ostatecznej umowy dotyczącej pozyskania finansowania zewnętrznego RB 28/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI numer: 32/2018 z dn. 18.09.2018 r. dot. podpisania przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Finance”, „Spółka Zależna”) umowy celowej oraz 6/2019 z dn. 13.03.2019 r. dot. rozpoczęcia negocjacji podstawowych warunków transakcji w celu pozyskania finansowania zewnętrznego, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2019 roku powziął informację, iż Spółka Zależna oraz brytyjski fundusz inwestycyjny (dalej: „Fundusz”) zakończyli negocjacje, a tym samym uzgodnili warunki wstępnego porozumienia stron (z ang. term sheet), które wpłynęło do Spółki Zależnej w dniu 12 marca 2019 roku.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, wysokość maksymalnego zaangażowania Funduszu na poczet finansowania akcji pożyczkowej Aforti Finance została utrzymana na poziomie 25 mln euro.
Podpisanie term sheet (dokumentu zawierającego propozycję wstępnych warunków transakcji) oznacza, iż Aforti Finance oraz Fundusz w najbliższych dniach rozpoczną negocjacje ostatecznych warunków umowy finansowej. Jednym z etapów tych negocjacji będzie badanie due diligence, któremu zostanie poddana Spółka Zależna.
Należy przy tym zaznaczyć, że podpisanie dokumentu propozycji wstępnych warunków planowanej transakcji nie stanowi ostatecznego zobowiązania dla żadnej z jego Stron. Zobowiązaniem tym będzie umowa finansowania, w której strony określą obowiązujące je przepisy.
Inwestorem, który złożył term sheet jest brytyjski fundusz inwestycyjny z siedzibą w Londynie, działający na europejskim rynku finansowym od 2004 roku. Fundusz ten na dzień 31.12.2018 roku zarządzał portfelem aktywów o wartości 4,3 mld USD.
W przypadku wystąpienia nowych, istotnych okoliczności dotyczących wskazanej powyżej informacji poufnej, Emitent opublikuje stosowny komunikat bieżący.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Terminowy wykup obligacji serii N11 RB 27/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 marca 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 04/06/03/2017 z dnia 06 marca 2017 r., dokonał wykupu 420 szt. Obligacji serii N11 celem ich umorzenia.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”